Nếu bạn biết các nguyên tắc cơ bản của cách chơi ngoại hối và mở rộng chúng bằng thực tiễn, giao dịch ngoại hối có thể là một công việc thành công.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những điều cần chú ý khi mới bắt đầu giao dịch ngoại hối. Chúng ta sẽ tìm hiểu về quản lý rủi ro và hành động giá, trong số các khái niệm quan trọng khác mà bạn nên làm quen, cùng với cách giao dịch Forex.
Ngay từ đầu trong sự nghiệp giao dịch của mình, bạn phải hiểu cách chơi ngoại hối cơ bản. Hãy bắt đầu ngay sau đây!
Đôi nét về giao dịch ngoại hối
Theo doanh thu hàng ngày, thị trường forex, còn được gọi là thị trường ngoại hối, là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Tất cả các thị trường tài chính khác, chẳng hạn như thị trường chứng khoán hoặc trái phiếu, đều vượt trội so với 5 nghìn tỷ đô la trong giao dịch hàng ngày diễn ra.
Các nhà giao dịch ngoại hối cố gắng mua một loại tiền tệ với giá chiết khấu để sau đó bán nó với giá cao hơn nhằm hưởng lợi từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán, giống như cách các nhà giao dịch chứng khoán làm. Bạn có thể đạt được điều tương tự sau khi đạt được một số kiến thức chuyên môn và thực hành bằng cách hiểu cách chơi ngoại hối.
Tìm hiểu cách thức hoạt động của thị trường ngoại hối
Hoạt động của thị trường ngoại hối, khác rất nhiều so với các hệ thống dựa trên trao đổi như cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, là một trong những điều đầu tiên cần hiểu khi bạn muốn giao dịch tiền tệ.
Ngoại hối được giao dịch thông qua một mạng lưới các ngân hàng chứ không phải trên một sàn giao dịch duy nhất, nơi tiền tệ được mua và bán. Thị trường OTC là những gì được gọi là trong tình huống này. Các ngân hàng này đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, thiết lập giá mua để mua một cặp tiền tệ nhất định và giá báo giá để bán một cặp ngoại tệ.
Chọn phong cách giao dịch ngoại hối ưa thích của bạn
Các ngân hàng lớn và tổ chức tài chính mua và bán số lượng tiền tệ đáng kể mỗi ngày, điều này liên quan đến rất nhiều giao dịch ngoại hối giữa họ. Tuy nhiên, có hai cách chơi ngoại hối chính dành cho các nhà giao dịch cá nhân thiếu nguồn lực để thực hiện các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la: giao dịch CFD ngoại hối hoặc ngoại hối thông qua đại lý môi giới.
Giao dịch ngoại hối CFD
Thỏa thuận giao dịch chênh lệch giá của một cặp tiền tệ từ khi bạn mở vị thế cho đến khi đóng vị thế được gọi là CFD ngoại hối. Mở một vị thế mua và bạn sẽ thắng nếu vị thế ngoại hối tăng lên. Bạn sẽ bị lỗ nếu giá giảm. Điều ngược lại là đúng nếu bạn mở một vị trí ngắn.
Bạn có thể giao dịch CFD trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường ngoại hối.
Giao dịch ngoại hối thông qua một nhà môi giới
Cách chơi ngoại hối này hoạt động tương tự như giao dịch CFD khi bạn giao dịch ngoại hối thông qua một nhà môi giới hoặc đôi khi là một ngân hàng. Nếu không thực sự có được những loại tiền tệ đó, bạn đang suy đoán xem một cặp tiền tệ sẽ thay đổi bao nhiêu về giá trị. Bạn có thể bán khống thay vì mua nếu bạn tin rằng giá của một cặp tiền tệ đang giảm.
Tuy nhiên, không có thị trường bổ sung nào dành cho bạn khi bạn giao dịch FX thông qua một nhà môi giới.
Hướng dẫn cách chơi ngoại hối thông qua các nhà cung cấp ngoại hối
Phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ sẽ lựa chọn cách chơi ngoại hối thông qua nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối thay vì giao dịch ngoại hối trực tiếp với một trong những ngân hàng lớn. Các công ty cung cấp giao dịch ngoại hối thay mặt bạn đàm phán với các ngân hàng, tìm kiếm mức giá tốt nhất và tăng chênh lệch thị trường của chính họ.
Sổ đặt hàng của các nhà tạo lập thị trường có thể được truy cập trực tiếp thông qua một số nguồn. Với khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp hoặc DMA, các nhà giao dịch nâng cao có thể mua và bán ngoại hối theo tỷ giá do nhà cung cấp xác định thay vì sử dụng chênh lệch và họ cũng có thể thêm một khoản hoa hồng biến đổi vào giao dịch của mình.
Mở một tài khoản
Cần có tài khoản giao dịch với nhà cung cấp giao dịch đòn bẩy nếu bạn muốn giao dịch ngoại hối bằng CFD.
Không cần phải gửi tiền cho đến khi bạn muốn thực hiện giao dịch, bạn có thể mở tài khoản XTB chỉ sau vài phút.
>> Link mở tài khoản bắt đầu giao dịch tại đây
Xây dựng kế hoạch giao dịch
Nếu bạn là người mới tìm hiểu cách chơi ngoại hối, điều quan trọng là phải phát triển một chiến lược giao dịch. Một chiến lược giao dịch cung cấp một số cấu trúc khi bạn mở và kết thúc các vị thế, đồng thời giúp bạn đưa ra quyết định một cách tự do. Một chiến lược giao dịch ngoại hối, định hướng cách bạn tìm kiếm các khả năng trên thị trường, là điều khác mà bạn có thể nghĩ đến.
Đã đến lúc áp dụng chiến lược giao dịch ngoại hối bạn đã chọn vào thực tế sau khi bạn đã đưa ra quyết định của mình. Chọn giao dịch đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật ưa thích của bạn trên các thị trường mà bạn muốn giao dịch.
Ngay cả khi phong cách chơi ngoại hối của bạn hoàn toàn mang tính kỹ thuật, bạn vẫn nên biết về bất kỳ diễn biến nào có thể dẫn đến biến động. Ví dụ, thị trường ngoại hối có thể phản ứng mạnh mẽ với các thông báo kinh tế sắp xảy ra, điều mà nghiên cứu kỹ thuật của bạn có thể chưa xem xét.
Chọn nền tảng giao dịch ngoại hối
Bạn có thể giao dịch ngoại hối nhanh hơn và thông minh hơn với nền tảng giao dịch của XTB. Sử dụng trình duyệt web của mình hoặc tải từ app bạn có thể giao dịch bằng nền tảng giao dịch xStation.
Cảnh báo được cá nhân hóa, biểu đồ tương tác và công cụ quản lý đều có sẵn trên mỗi nền tảng giao dịch ngoại hối của chúng tôi để có thể điều chỉnh theo sở thích và phong cách giao dịch của bạn và kiểm soát rủi ro.
Mở, theo dõi và đóng vị trí đầu tiên
Cách chơi ngoại hối bắt đầu sau khi bạn đã chọn nền tảng của mình. Giá mua và bán có thể dễ dàng nhìn thấy chỉ bằng cách mở vé giao dịch cho thị trường ưa thích của bạn.
Ngoài ra, bạn sẽ có tùy chọn chọn quy mô vị thế của mình và thêm bất kỳ điểm dừng hoặc giới hạn nào sẽ buộc giao dịch của bạn bị đóng sau khi đạt được một mức cụ thể. Để mở một vị trí mua hoặc bán, hãy nhấp vào mua hoặc bán tương ứng.
Tính năng ‘mở vị trí’ của nền tảng giao dịch cho phép bạn theo dõi lãi hoặc lỗ của vị trí của mình.
Khi bạn đã quyết định đã đến lúc đóng vị thế của mình, chỉ cần thực hiện giao dịch so với thời điểm bạn bắt đầu vị thế. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số kịch bản giao dịch ngoại hối trong thế giới thực và xem điều gì có thể xảy ra.
Ví dụ cách chơi ngoại hối
Giao dịch CFD GBP/USD
Cả giá mua và giá mua là 1,35540 cho cặp tiền tệ GBP/USD. Quyết định bán năm lô tiêu chuẩn của bạn với giá 1,35540 dựa trên niềm tin của bạn rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá so với đồng đô la Mỹ do lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh có thể giảm xuống.
100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản của cặp tương đương với một hợp đồng. Vì việc bán một hợp đồng GBP/USD thông thường trong trường hợp này đòi hỏi phải đổi 100.000 bảng Anh lấy 135.540 đô la, vị thế tổng thể của bạn trị giá 677.700 đô la (500.000 bảng Anh).
Toàn bộ giá trị của vị trí của bạn không cần phải được bảo lưu vì CFD là sản phẩm có đòn bẩy. Số tiền ký quỹ cần thiết cho giao dịch quy mô này bằng GBP/USD là 0,5%, do đó số tiền ký quỹ của bạn sẽ bằng với toàn bộ rủi ro giao dịch của bạn, trong trường hợp này là $3.388,50 (2.500 bảng Anh).
Nếu bạn dự đoán chính xác
Như bạn dự đoán đúng, bảng Anh giảm. Khi giá đặt mua đạt 1,35440, bạn chọn thoát khỏi vị thế của mình.
Bạn nhân chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của vị thế với giá trị của vị thế để xác định lợi nhuận của mình.
Bạn nhân 1,35540 – 1,35440 với năm CFD để tạo ra lợi nhuận là $500,00. (trừ mọi khoản phí qua đêm). Nói cách khác, $677.700,00 của bạn hiện có giá trị £500.369,17 ($677.700/1.35440), nghĩa là bạn đã kiếm được lợi nhuận £369,17 (£500.369,17 – £500.000,00).
Xác định lợi nhuận CFD FX của bạn bằng cách chia 1,35540 cho 1,35440, tức là 10 điểm. Nhân kết quả này với năm CFD để thu được lợi nhuận là $500,00.
Chỉ cần lưu ý rằng phí cấp vốn qua đêm chỉ được áp dụng nếu vị thế của bạn được giữ qua đêm. Chỉ khi bạn giao dịch ngoại hối trực tiếp, chi phí hoa hồng mới được tính.
Nếu bạn dự đoán sai
Bạn dự đoán sai, GBP/USD tăng tại chỗ. Khi giá mua đạt 1,35700, bạn quyết định đặt mức dừng lỗ và đảo ngược giao dịch của mình.
Bạn đã mất $800,00 vì vị trí của bạn đã dịch chuyển 16 điểm so với bạn (không bao gồm bất kỳ khoản phí qua đêm nào).
Bạn sẽ lỗ $800,00 nếu bạn nhân khoản lỗ CFD FX của mình ($135540 – $135700 = -16 điểm) với $50.
Kết luận
Các điểm quan trọng trong cách chơi ngoại hối đã được đề cập trong bài viết này. Nếu bạn sớm hiểu các nguyên tắc cơ bản, phát triển kinh nghiệm và thực hành thông qua tài khoản, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới bằng cách chơi ngoại hối.
Cách bạn giao dịch Forex trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nhưng hãy cố gắng tập trung vào các chiến lược hành động giá, đừng bỏ qua các nguyên tắc cơ bản và luôn tuân theo các nguyên tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt để ngăn ngừa các khoản lỗ đáng kể và tăng tỷ lệ các giao dịch có lãi.
Hãy thường xuyên theo dõi bài viết của Fxlagi để nhận được nhiều thông tin hữu ích trong con đường chinh phục forex của mình nhé.
Chúc bạn thành công!
